Длинноволосая худенькая женщина сидит в кровати со своим чёрным любовником. Она поднимает разноцветное одеяло и достаёт оттуда его большой член, чтобы старательно сделать ему минет: она держит его рукой у основания и обнимает губами головку. Потом она усаживается на хахаля сверху, и он быстро прыгает с ней на пружинистом матрасе. Затем она сама начинает скакать и елозить на нём. Мужик переворачивает её, входит и от души долбится ей в вагину своим «поршнем», а затем ставит бабёнку задом, крепко прижимает к себе и трахает. Они повторяют всё по кругу несколько раз, пока негр не кончает в свою белую сучку.